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bet98博亿堂官方网站首期境外美元债券成功在港发行

时间:2018-12-04 信息来源:总部资金管理部 作者:杨岳华 李少楠 字号:[ ] 分享

bet98博亿堂官方网站日前在香港联合交易所成功发行首期境外美元高等级无抵押债券,额度3亿美元,期限3年,由电建集团担保增信支持。

围绕战略规划目标和“三核两驱”战略发展模式的具体要求,2018年初bet98博亿堂官方网站确定了发行境外债的年度工作目标。在电建股份资金管理部和电建财务公司的统筹协调和大力支持下,紧紧抓住宏观政策层面对房企境外融资适度宽松的有利时机,经多轮次与国家发改委反复沟通,bet98博亿堂官方网站于2018年10月顺利取得了国家发改委《企业借用外债登记证明》。

依托对境外资本市场的深入研究和认真研判,公司确定了首期境外债的发行窗口期。面对首次发行经验不足、时间紧、任务重的客观情况,电建集团资金部和bet98博亿堂官方网站共同组成的境外发债工作团队迎难而上,在不到一个月的攻坚战中,先后完成了发行方案制定、决策流程完善、中介机构委任、发行通函等交易文件的拟定、管理层尽职调查、债项评级、相关境外账户开立、境外路演材料拟定等大量严谨细致的工作,终于得以在11月底前这一市场窗口启动新加坡、香港两地发债路演工作。

为实现境外发债路演成功“首秀”,电建股份资金管理部主任、电建财务公司党委书记、董事长陈波,电建股份董事会办公室主任黄华波、法律与风险管理部主任李江波、财务管理部副主任张爱卿与bet98博亿堂官方网站党委书记、董事长夏进,副总经理、总会计师秦普高、资金管理部总经理宁晁等共同组建了路演团队。在短短的三天时间里,通过举办十余场密集的投资者见面会、午餐会、电话访谈会等形式,路演团队分别在新加坡和香港两地向境内外90余家投资人展示了电建集团和bet98博亿堂官方网站的战略规划、行业定位、经营模式、盈利指标、发展前景等内容,投资者反响热烈。在正式宣布发行后,共收到近80笔投资订单,投资者包括亚欧两地的基金、银行、保险以及私人银行等,最终实现超额认购 19亿美元,认购倍数6倍以上,成交3亿美元,同时4.5%的票面利率定价显著优于近期同类房地产企业境外债发行成本。

此次美元债的成功发行具有里程碑的意义,标志着bet98博亿堂官方网站已成功进军海外资本市场,从依靠国内资本市场的“单车道”进入境内外资本市场协同推进的“双车道”,有助于提高bet98博亿堂官方网站在国际资本市场的品牌认知,增强中国电建在国际资本市场的影响力。






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